"КАМАЗ" перенес на 24 января техразмещение облигаций на 10 млрд рублей
22 января. RUSBONDS.RU - ПАО "КАМАЗ" (KMAZ) перенесло техническое размещение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 10 млрд рублей с 25 на 24 января, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 января. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,31% годовых, купоны квартальные.
Переподписка книги заявок доходила до 7 раз, в результате объем размещения был увеличен вдвое - с 5 млрд до 10 млрд рублей.
Организаторами выступают Совкомбанк (SVCB) и Московский кредитный банк (CBOM).
Московская биржа 19 января зарегистрировала выпуск под номером 4B02-11-55010-D-001P и включила его в третий уровень котировального списка.
Премаркетинг данного выпуска "КАМАЗ" проводил в ноябре 2023 года, но по техническим причинам перенес размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,25% годовых.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций на 7 млрд рублей по ставке квартального купона 10,8% годовых до оферты в июле 2024 года.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков классических облигаций компании на 35 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей.
В сентябре 2023 года эмитент получил рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA, кроме того, у "КАМАЗа" есть рейтинг АКРА на уровне AA-(RU), оба со стабильными прогнозами.
ПАО "КАМАЗ" - крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России, входит в топ-20 игроков по этому сегменту в мире.
После продолжительного перерыва "КАМАЗ" вернулся к публикации консолидированной финансовой отчетности (МСФО). Так, согласно сокращенному отчету, чистая прибыль автопроизводителя по итогам I полугодия 2023 года составила почти 13,5 млрд рублей против 6,7 млрд рублей за тот же период позапрошлого года. Показатель EBITDA группы "КАМАЗ" за I полугодие 2023 года вырос на 35%, до почти 21 млрд рублей. Операционная прибыль подскочила на 42%, до 17 млрд рублей.