Объем размещения облигаций ГТЛК составит 200 млн юаней
6 июня. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 002P-05 в размере 200 млн юаней при первоначальном предложении не более 500 млн юаней, сообщается в тг-канале эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен с 8,50% годовых и в финале установлен в размере 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны квартальные и определены до конца срока обращения.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 11 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях, при выплате купонов и погашении займа по решению эмитента или запросу инвесторов - в юанях с возможностью выплат в безналичном порядке в рублях.
"Мы видим по результатам консультаций с рынком большой интерес со стороны инвесторов на сохранение позиций в валютном риске ГТЛК (ОКПО: 57992197). Реагируя на этот запрос, а также руководствуясь потребностями компании в валютном фондировании, было принято решение о размещении дебютного юаневого выпуска. Привлеченные средства будем инвестировать в проекты международного бизнеса в дружественных странах. Параллельно ГТЛК прорабатывает вопрос о возможности и целесообразности размещения в ближайшей перспективе выпуска, привязанного к долларам США", - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников, его слова приводятся в пресс-релизе эмитента.
В настоящее время в обращении находятся 28 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 203,7 млрд рублей, 38 выпусков классических облигаций на 137,7 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на $159,4 млн.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.