"Славянск ЭКО" увеличил объем размещения облигаций вдвое - до 400 млн юаней

12 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Славянск ЭКО" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001P-03Y с не менее 200 млн до 400 млн юаней, следует из сообщения компании на ленте раскрытия.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых.

Сбор заявок прошел 12 марта с 11:00 до 15:00 мск.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, ИБ "Синара", ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 14 марта и продлится до даты размещения последней облигации выпуска, но не позднее 15 апреля 2024 года.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Московская биржа в сентябре 2021 года зарегистрировала программу облигаций эмитента объемом 50 млрд руб. В рамках программы был размещен только один выпуск бондов на 3 млрд руб. с погашением в 2026 году и офертой в октябре 2024 года.

У компании есть два действующих рейтинга: от АКРА и НКР на уровнях BBB(RU) и BBB.ru соответственно.

"Славянск ЭКО" - нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт. Ключевой актив компании - Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки - до 5,4 млн тонн в год), располагающийся в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края.