ГТЛК установила объем размещения облигаций с привязкой к ключевой ставке в размере 11 млрд рублей

26 апреля. RUSBONDS.RU - АО "ГТЛК" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года с 10 млрд до 11 млрд рублей, сообщается в телеграм-канале эмитента.

"Существенный спрос на облигации ГТЛК позволил провести размещение по нижней границе уже скорректированного диапазона и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 до 11 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Компания 25 апреля провела сбор заявок на выпуск. В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен 4 раза с первоначального уровня. Размер спреда к ключевой ставке установлен на уровне 2,15% годовых, купон выплачивается ежеквартально.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 3 мая.

19 апреля АКРА подтвердило рейтинг ГТЛК и облигаций компании на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом, а также сняло статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся".

В настоящее время в обращении находятся 27 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 192,7 млрд руб., 33 выпуска классических бондов на 106,7 млрд руб. и два биржевых выпуска на $167 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.