"Россети" завершили размещение двух выпусков облигаций общим объемом 15 млрд рублей

12 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" завершило размещение выпуска 6-летних облигаций серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей и выпуска облигаций со сроком обращения 3,5 года серии 001P-12R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.

По выпуску серии 001Р-11R купоны будут переменными и ежемесячными, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Премия к ключевой ставке установлена на уровне 1,05% годовых.

По облигациям серии 001Р-12R ставка ежемесячных купонов установлена в размере 12,80% годовых до погашения.

Сбор заявок на оба выпуска прошел 5 декабря: на бонды серии 001Р-11R с премаркетингом, на бонды серии 001Р-12R вслед за сбором заявок на первый выпуск за час без премаркетинга.

Организаторами размещения облигаций серии 001Р-11R выступили "ВТБ капитал трейдинг", Московский кредитный банк и "Сбербанк КИБ", серии 001Р-12R - Газпромбанк и Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 11 выпусков классических бондов компании на сумму 160 млрд рублей и 16 выпусков биржевых облигаций на 183 млрд рублей.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.