АКРА присвоило облигациям "Россети Ленэнерго" на 10 млрд руб. рейтинг AАА(RU)

18 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций ПАО "Россети Ленэнерго" (LSNG) серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AАА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Россети Ленэнерго", в соответствии с методологией АКРА, на основании упрощенного подхода рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как отмечает агентство, данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании, так как у нее низкий уровень долга, при этом часть средств от эмиссии планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря.

Купоны по выпуску будут переменными. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,15% годовых. Ставки 2-49-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,15% годовых. Длительность 1-го купона - 7 дней, 2-го купона - 23 дня, последующие купоны ежемесячные.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК "Регион" и Россельхозбанк. Техразмещение проходит 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента на 12,4 млрд рублей, все с погашением в 2025 году.

"Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения.

Основной акционер компании - ПАО "Российские сети" (FEES) (67,48% обыкновенных акций).