"Газпром" установил ставку 1-го купона бессрочных бондов на 114,2 млрд руб. на уровне 6,59%

26 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-20-го купонов бессрочных облигаций серии 003Б-02 объемом 114,2 млрд рублей на уровне 6,59% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей, количество облигаций в выпуске составит 22 тыс. 840 штук.

По выпуску объявлены call-опционы с периодичностью 5 лет. В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания 20-го купона, ставка последующих купонов (начиная с 21-го купона) будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ, плюс 2,5% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря за час без премаркетинга. Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк (GZPR). Техразмещение выпуска запланировано на 28 декабря, выпуск будут размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ранее АКРА присвоило данному выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA-(RU). "Эмиссия является необеспеченным бессрочным обязательством ООО "Газпром капитал". Условиями выпуска предусматривается возможность по решению эмитента не выплачивать купонный доход. При этом невыплата купонного дохода не влечет за собой возникновения финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате купонного дохода. В соответствии с методологией АКРА применяется упрощенный подход, согласно которому ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии присвоен на три ступени ниже кредитного рейтинга эмитента и установлен на уровне еAA-(RU)", - говорилось в релизе агентства.

ЦБ 16 ноября зарегистрировал третью программу бессрочных облигаций эмитента серии 003Б объемом 500 млрд рублей и два выпуска бондов серий 003Б-01 и 003Б-02, которые будут размещены в рамках данной программы.

7 декабря ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 003Б-01 объемом 150 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за час без премаркетинга. Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей, таким образом, размещены 30 тыс. облигаций выпуска.

Ставка 1-10-го купонов выпуска установлена на уровне 14,75% годовых. По выпуску объявлены call-опционы с периодичностью 5 лет. В том случае, если облигации не будут погашены через 5 лет, ставка последующих десяти купонов будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ, плюс 2,5% годовых, плюс надбавка step-up (step-up для первого call-опциона равна 0,5%, для второго и последующих - 0,95%).

Организатором и андеррайтером выступил Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" (GAZP) на общую сумму 70 млрд рублей, 24 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 640 млрд рублей, пять выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 430 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.