АКРА присвоило выпуску облигаций ГТЛК на 7,5 млрд руб. рейтинг AА-(RU) со статусом "на пересмотре - развивающийся"

21 февраля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 15-летних облигаций АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 002P-03 с офертой через 3,25 года объемом 7,5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AА-(RU) со статусом "рейтинг на пересмотре - развивающийся", сообщается в пресс-релизе агентства.

В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента, статус обусловлен наличием аналогичного статуса по кредитному рейтингу ГТЛК.

Последний раз АКРА подтверждало рейтинг ГТЛК в мае 2023 года, тогда соответствующий статус был продлен в связи с невозможностью осуществления дочерними структурами компании купонных платежей по еврооблигациям в результате наложенных санкций.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей. Ставки купонов по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия 2,3% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона составит 18,3% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB). Техразмещение проходит 21 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 186,8 млрд рублей, 29 выпусков классических бондов на 103,9 млрд рублей и два биржевых выпуска бондов на $167 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.