"Балтийский лизинг" 25 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом от 3 млрд руб.

22 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" 25 декабря с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 17,23% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Срок обращения займа - 10 лет, однако эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через 3 года. Кроме того, по выпуску будет предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала будут погашены в даты окончания 1-35-го купонов, еще 12,5% номинала в дату окончания 36-го купона. Купоны ежемесячные.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 35,4 млрд рублей.

В группу компаний "Балтийский лизинг" входит головная компания АО "Балтийский лизинг", а также дочерние ООО "Балтийский лизинг" (операционная компания) и ООО "Балтлиз технологии" (концентрирует IT-функции группы).

В начале октября стало известно, что компания "Прибыльные инвестиции" (входит в ГК "Контрол лизинг") закрыла сделку по приобретению ГК "Балтийский лизинг" у банка "Траст". "Траст" получил группу "Балтийский лизинг" от банка "Открытие" в феврале 2022 года.

"Балтийский лизинг" по итогам первого полугодия 2023 года занимал 7-е место по объему нового бизнеса (71,6 млрд рублей) и 9-е место по объему текущего портфеля (205,5 млрд рублей) в рэнкинге "Эксперт РА". Основная сфера деятельности компании - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.