Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Балтийского лизинга" объемом от 3 млрд руб.

4 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П10 объемом не менее 3 млрд руб., сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-36442-R-001P, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания 18 апреля планирует провести сбор заявок на бонды. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир купонных ставок – ключевая ставка ЦБ плюс спред не выше 250 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 23 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 36,7 млрд руб.

"Балтийский лизинг" по итогам 9 месяцев 2023 года занимал 7-е место по объему нового бизнеса (111,3 млрд руб.) и 9-е место по объему текущего портфеля (227,1 млрд руб.) в рэнкинге российских лизинговых компаний "Эксперт РА". Основная сфера деятельности компании – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. "Балтийский лизинг" работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.

В октябре 2023 года стало известно, что компания "Прибыльные инвестиции" (входит в ГК "Контрол лизинг") закрыла сделку по приобретению ГК "Балтийский лизинг" у банка "Траст". "Траст" получил группу "Балтийский лизинг" от банка "Открытие" в феврале 2022 года.