Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПКТ объемом 10 млрд руб.

12 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд руб., сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер B02-01-03924-J-001P, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания 11 апреля провела сбор заявок на бонды и в ходе маркетинга увеличила объем размещения с не менее 5 млрд руб. до 10 млрд руб.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 15,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,65% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 15,9-16% годовых.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и УК "Горизонт". Техразмещение запланировано на 17 апреля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от МКАО "ГПИ".

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA(RU). В то же время "Эксперт РА" 11 апреля понизило рейтинг "Глобал портс" и облигаций ПКТ, а также ВСК до ruAA- с ruAA.

Заем будет размещен в рамках первой программы облигаций ПКТ серии 001Р объемом 50 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в 2016 году, в рамках программы компания облигации до сих пор не размещала.

Кроме того, как сообщалось, в конце марта текущего года совет директоров ПКТ утвердил вторую программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 100 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций эмитента на 15 млрд руб.

АО "Первый контейнерный терминал" – одна из ключевых операционных компаний группы "Глобал портс", оперирующая контейнерным терминалом на территории "Большого порта Санкт-Петербург".

"Глобал портс" – крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал", "Моби Дик", "Восточная стивидорная компания") и двумя контейнерными терминалами в Финляндии – в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер "Глобал Портс" – группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".