Мосбиржа зарегистрировала облигации компании "CЕЛЛ-Сервис" на 250 млн рублей

19 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ООО "CЕЛЛ-Сервис" (Новосибирск) серии БО-01 объемом 250 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00645-R.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, размещение выпуска запланировано на конец декабря. Ориентир ставки 1-16-го купона составляет 19,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 21,35% годовых, купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% - в дату окончания 48-го купона. Кроме того, будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 30-го купона.

Организатором и агентом по размещению выступит ИК "Юнисервис капитал". Действующий рейтинг эмитента - ruBB+ со стабильным прогнозом от "Эксперт РА".

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 215 млн рублей.

"СЕЛЛ-Сервис" специализируется на реализации компонентов, используемых в кондитерской промышленности, а также поставляет ингредиенты для предприятий молочного производства, производства напитков и компаний сегмента HoReCa. Компания является поставщиком какао-продуктов, пищевой химии, ароматизаторов, агар-агаров и пектинов, заквасочных культур, красителей и карамельного колера, загустителей, наполнителей, замороженного пюре, одноразовой посуды и упаковки.