"Балтийский лизинг" завершил размещение облигаций на 3 млрд рублей

27 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 17,11% годовых. Купоны ежемесячные.

Организатором и агентом по размещению выступил инвестбанк "Синара". Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала будут погашены в даты окончания 1-35-го купонов, еще 12,5% номинала - в дату окончания 36-го купона.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении также находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 35,4 млрд рублей.

В группу компаний "Балтийский лизинг" входит головная компания АО "Балтийский лизинг", а также дочерние ООО "Балтийский лизинг" (операционная компания) и ООО "Балтлиз технологии" (концентрирует IT-функции группы).

В начале октября стало известно, что компания "Прибыльные инвестиции" (входит в ГК "Контрол лизинг") закрыла сделку по приобретению ГК "Балтийский лизинг" у банка "Траст". "Траст" получил группу "Балтийский лизинг" от банка "Открытие" в феврале 2022 года.

"Балтийский лизинг" по итогам первого полугодия 2023 года занимал 7-е место по объему нового бизнеса (71,6 млрд рублей) и 9-е место по объему текущего портфеля (205,5 млрд рублей) в рэнкинге российских лизинговых компаний "Эксперт РА". Основная сфера деятельности компании - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.