Автодилер "Нижегородец Восток" 6 июня планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций на 1 млрд рублей

3 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Нижегородец Восток" планирует 6 июня начать размещение дебютных 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил представитель организатора в ходе презентации компании в рамках вебинара Московской биржи.

Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ориентир ставки 1-2-го квартальных купонов - 21% годовых, дальнейшие купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 4,5% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться каждый купонный период, начиная с 13-го.

Организатором выступит ИК "Управление частным капиталом".

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил. В феврале текущего года "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

ООО "Нижегородец Восток" входит в неформализованную группу "Нижегородец" и является основной и крупнейшей компанией группы, которая осуществляет деятельность по продаже новых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также по продаже услуг сервисного обслуживания и запчастей. Группа является официальным дилером 18 автомобильных брендов и работает в Москве, Московской области, Нижегородской области, республике Мордовия, где в совокупности открыто 34 автомобильных салона.