"Сибнефтехимтрейд" 30 ноября начнет размещение облигаций на 400 млн рублей

29 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Сибнефтехимтрейд" 30 ноября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 19,91% годовых.

По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов. Купоны ежемесячные.

Организатором и андеррайтером выступит финансовое ателье GrottBjorn (ЗАО "СБЦ").

Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств (в первую очередь закупку ГСМ), а также на замещение действующих кредитов и займов.

Московская биржа в августе зарегистрировала выпуск, включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор повышенного инвестиционного риска.

Кроме того, НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг "B.ru" со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 549,98 млн рублей.

ООО "Сибнефтехимтрейд" реализует продукцию газо- и нефтепереработки оптом и в розницу, оказывает услуги по перевозке горюче-смазочных материалов автомобильным транспортом, осуществляет ремонт грузового транспорта. Основной объем продукции (более 70%) реализуется в Уральском федеральном округе.