Транскапиталбанк анонсировал начало замещения "вечных" евробондов

10 июня. RUSBONDS.RU - Транскапиталбанк анонсировал начало замещения бессрочных долларовых евробондов.

Период для сбора оферт в рамках замещения - с 10 июня по 18 июня, сообщила кредитная организация. Размещение замещающих бумаг начнется 20 июня, завершить его планируется в дату размещения последней облигации или же на пятый рабочий день с начала размещения.

Оплатить облигации можно будет евробондами соответствующего выпуска, а также уступкой прав по ним.

Первоначальный объем выпуска субординированных евробондов Транскапиталбанка, размещенных еще в 2007 году, составлял $100 млн. Ставка купона - 10%, периодичность выплат - каждые 3 месяца.

В 2022 году Транскапиталбанк сообщал, что в силу санкционных ограничений не имеет возможности полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займа, и на основании эмиссионной документации отменяет начисление процентов по евробондам. Кредитная организация отмечала, что рассматривает все возможности, в том числе выпуск замещающих облигаций, для возврата к выплатам.

Российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 июля 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков - это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать замещающие бумаги. Все выплаты по таким облигациям производятся в рублях по курсу на дату платежа.