ООО «Совкомбанк Факторинг» 25 января планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн руб.

10 января. RUSBONDS.RU - ООО «Совкомбанк Факторинг» 25 января с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 5-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона – 15,5-16% годовых, что соответствует доходности к оферте 16,42-16,99% годовых. Купоны квартальные. Ставки 2-6 купонов будут равны ставке 1-го купона. Предусмотрена оферта через 1,5 года.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 30 января.

Банк России зарегистрировал выпуск под номером 4-01-00710-R-001P. Он будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд руб. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.

У эмитента действует рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruАА- со стабильным прогнозом, который был последний раз подтвержден в конце декабря 2022 года.

ООО «Совкомбанк Факторинг» специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами МСБ.