Газпромбанк разместил бонды на 17 млрд рублей

5 марта. RUSBONDS.RU - Газпромбанк (GZPR) завершил размещение 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом 17 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 февраля. Объем займа в ходе маркетинга дважды увеличивался с первоначального "не менее" 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк и БК "Регион".

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска биржевых облигаций банка на 224,2 млрд рублей, выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд рублей и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.