Газпромбанк разместил "зеленые" облигации на 15 млрд рублей

28 ноября. RUSBONDS.RU - Газпромбанк (ГПБ) завершил размещение 3-летних "зеленых" облигаций серии 005P-01P объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 13% годовых, а объем размещения - до 30 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых, купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению ГПБ выступил самостоятельно.

АКРА подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам и стандартам "зеленых" облигаций. "Рефинансируемый проект представляет собой семь комплексов многоквартирных жилых домов жилой площадью 582,8 тыс. кв. м с классом энергоэффективности от А до А++, средства на строительство которых ранее были направлены эмитентом в форме кредитования своих заемщиков", - пояснялось в релизе агентства.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций банка на 205,2 млрд рублей, выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд рублей, и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.