"Первый контейнерный терминал" увеличил объем размещения бондов до 10 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 15,7%

11 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) увеличило объем размещения облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 15,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 16,65% годовых. Купоны квартальные.

Компания 11 апреля с 11:00 до 15:00 мск провела сбор заявок на бонды. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 15,9-16% годовых.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и УК "Горизонт". Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от МКАО "ГПИ".

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA(RU). В то же время "Эксперт РА" 11 апреля понизило рейтинг "ГПИ" и облигаций ПКТ, а также "Восточной стивидорной компании" до ruAA- с ruAA. "Понижение рейтинга обусловлено изменением подхода агентства к оценке компании и переходом на оценку внешнего влияния. Применение нового подхода обусловлено завершением редомициляции компании и получением группой (УК "Дело") достаточного контроля над финансовыми потоками компании", - отмечается в релизе агентства.

Заем будет размещаться в рамках первой программы облигаций ПКТ серии 001Р на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2016 году, в рамках программы компания облигации до сих пор не размещала.

Кроме того, как сообщалось, в конце марта текущего года совет директоров ПКТ утвердил вторую программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций эмитента на 15 млрд рублей.

АО "Первый контейнерный терминал" - одна из ключевых операционных компаний группы "Глобал портс", оперирующая контейнерным терминалом на территории Большого порта Санкт-Петербург.

"Глобал портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер "Глобал Портс" - группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".