"Газпром" сузил ориентир премии к RUONIA бондов объемом от 20 млрд руб. до не выше 130 б.п

13 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" сузило ориентир премии к RUONIA 5-летних облигаций серии БО-002Р-12 объемом не менее 20 млрд рублей до не выше 130 б.п. со 130-140 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 13 февраля с 10:00 до 15:00 мск.

Купоны облигаций будут переменными и квартальными и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из формулы: RUONIA + спред.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (GZPR). Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром" (GAZP). Техразмещение запланировано на 19 февраля.

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг еAAA(RU).

Московская биржа 2 февраля зарегистрировала два выпуска облигаций "Газпром капитала" серий БО-002Р-12 и БО-002Р-13 и включила их во второй уровень котировального списка.

Данные выпуски будут размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в июне 2023 года. Всего за прошлый год "Газпром" разместил в рамках данной программы 11 выпусков бондов с переменными купонами на общую сумму 400 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 22 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 610 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.