"Селектел" установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 3 млрд руб. на уровне не выше 15,45% годовых

9 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-04R объемом 3 млрд руб. на уровне не выше 15,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 16,59% годовых. Купоны ежемесячные.

Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-04-00575-R-001P и включила его во второй уровень котировального списка.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 12 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Планируется включение выпуска в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики Московской биржи (сектор РИИ).

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы. "Selectel продолжает инвестировать в расширение собственной инфраструктуры: в этом году мы приступаем к активной фазе строительства дата-центра "Юрловский" в Москве, – прокомментировал планы по выходу на долговой рынок генеральный директор Selectel Олег Любимов, его слова приводились ранее в пресс-релизе. – Компания недавно погасила дебютный облигационный выпуск, долговая нагрузка остается низкой, что на фоне активного роста и высокой эффективности бизнеса создает для нас вариативность возможных сценариев на рынках капитала".

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании общим объемом 6 млрд руб. с погашением в 2025-2026 годах. 22 февраля "Селектел" погасил дебютные облигации на 3 млрд руб.

Компания имеет кредитные рейтинги от АКРА на уровне A+(RU) с позитивным прогнозом и "Эксперт РА" на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.

"Селектел" – провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

LVL1 Management Ltd (принадлежит Левиеву и Мирилашвили) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" (MFON) Геворка Вермишяна – 24%, ООО "Селектел-Инвест" – 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

По итогам 2022 года выручка компании составила 8,14 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 4,6 раза – до 1,42 млрд руб.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. В августе 2023 года владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO. Также идет процесс преобразования компании из ООО в АО.