Объем размещения облигаций "Акрона" составит 1,5 млрд юаней
21 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Акрон" (AKRN) зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии БО-001Р-04 в размере 1,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,98% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 21 мая с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,00% годовых.
По займу будет предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, в результате дюрация составит около 1,6 года.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 24 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.
Расчеты при первичном размещении, выплате купонов и погашении выпуска будут проводиться в рублях по официальному курсу ЦБ.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (DGBZ) (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).