"Газпром нефть" увеличила объем размещения бондов до 2 млрд юаней

11 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" увеличило объем размещения облигаций серии 003P-12R со сроком обращения 2,5 года с не менее 1 млрд до 2 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 7,98% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня c 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,00% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ" (ОКПО: 47247771), инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк (ОКПО: 52750822). Техразмещение запланировано на 17 июня.

Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях с возможностью выплат в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на 288 млрд рублей.