МТС разместила два выпуска бондов с переменными купонами на 42 млрд рублей

29 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" (MTSS) завершило размещение двух выпусков облигаций с переменными купонами серий 002Р-04 и 002Р-05 общим объемом 42 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.

Сбор заявок на займы проходил 21 марта. Финальные объемы размещения составили 17 млрд рублей для выпуска серии 002Р-04 и 25 млрд рублей для выпуска серии 002Р-05. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA и ключевой ставке Банка России не превышал 1,60%. В ходе сбора заявок ориентиры трижды снижались и были окончательно установлены в размере 1,40% и 1,30% годовых соответственно для индикаторов RUONIA и ключевой ставки ЦБ. Срок обращения обоих займов - 3,5 года, купоны квартальные.

Организаторами выступили БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк (GZPR), инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

"Одновременное размещение двух выпусков облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к двум разным рыночным индикаторам при максимально рыночных принципах расчета, позволило максимизировать спрос инвесторов, ориентированных на оба индикатора. Рекордный объем размещения как для МТС, так и для телеком-сектора подтверждает высокий спрос участников рынка", - отметил ранее в пресс-релизе директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций МТС на 250 млрд рублей.