"Норникель" проводит сбор заявок на бонды объемом 100 млрд рублей, ориентир спреда к ключевой ставке - 130 б.п.

22 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Норильский никель" (GMKN) 22 марта с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-001Р-07 объемом 100 млрд рублей с переменными купонами, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будет предусмотрена выплата 60 ежемесячных купонов, которые будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда - 130 б.п., расчетная ставка для 1-го купона составляет 17,3% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ" и инвестбанк "Синара".

Техразмещение предварительно запланировано на 26 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Ранее "Эксперт РА" сообщало о готовящемся выпуске "Норникеля" серии БО-001Р-07 объемом не более 100 млрд рублей. Агентство присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAАA(EXP).

Выпуск будет размещаться в рамках программы бондов "Норникеля" на 300 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2018 году.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 110 млрд рублей и два выпуска бондов на 9 млрд юаней.