Газпромбанк 29 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд рублей

22 февраля. RUSBONDS.RU - Газпромбанк (GZPR) (ГПБ) планирует 29 февраля с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 180 б.п. к ОФЗ на сроке 3,25 года. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению ГПБ выступит сам.

Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на 206,9 млрд рублей, выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд рублей и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.