"НОВАТЭК" 17 мая проведет сбор заявок на бонды объемом от $200 млн с расчетами в рублях

13 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "НОВАТЭК" (NVTK) 17 мая с 10:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001P-02 объемом не менее $200 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,50% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 22 мая.

Расчеты по облигациям будут безналичными в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, и на дату выплаты купона или погашения.

Как отмечают аналитики Газпромбанка, наиболее подходящим сравнением для нового выпуска "НОВАТЭКа" являются замещающие облигации, которые более всего представлены в сегменте долларовых выпусков, однако в силу особенностей таких инструментов первичный рынок для новых инвесторов по ним фактически отсутствует.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей с погашением в 2026 году.