РСХБ увеличил объем размещения облигаций с привязкой к RUONIA до 20 млрд рублей
6 февраля. RUSBONDS.RU - Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БO-03-002P с переменными купонами с не менее 10 млрд до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир премии к среднему значению RUONIA установлен на уровне 130 б.п. Ориентир ставки 1-го купона, таким образом, составляет 16,9% годовых. Купоны по выпуску будут ежемесячными.
Сбор заявок прошел 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир спреда составлял не выше 140 б.п.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и сам РСХБ. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля.
В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 158,8 млрд рублей, 9 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 65 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых облигаций на $290 тыс.