ВЭБ разместил "зеленые" бонды с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей
30 ноября. RUSBONDS.RU - ВЭБ завершил размещение "зеленых" облигаций серии ПБО-002Р-39 со сроком обращения 6,5 лет объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
Сбор заявок на выпуск с переменным купоном прошел 22 ноября. Спрос на выпуск превысил 135 млрд рублей. Как отмечалось в комментарии ВЭБа, инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими, страховыми и инвестиционными компаниями, а также розничными инвесторами.
При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он дважды изменялся. По итогам сбора заявок спред к RUONIA установлен в размере 1,45% годовых.
Организаторами выпуска выступили ВБРР, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк.
АКРА подтвердило соответствие выпуска принципам и стандартам "зеленых" облигаций, а также присвоило эмиссии рейтинг на уровне ААА(RU). В релизе агентства сообщается, что эмитент планирует рефинансировать два проекта - проект "А" по строительству первой серии алюминиевого завода в Красноярском крае мощностью 298 тыс. тонн первичного алюминия в год и проект "В" по строительству атомной электростанции в составе двух энергоблоков установленной мощностью каждого до 1 200 МВт.
АКРА оценивает риск нецелевого использования средств для оцениваемого выпуска как низкий, поскольку 100% средств от размещения "зеленых" облигаций рассматриваемого выпуска будет направлено исключительно на рефинансирование описанных выше проектов.
В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 664,8 млрд рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.