"Газпром нефть" разместила два выпуска бондов на 27 млрд рублей

28 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" (SIBN) завершило размещение 3-летних облигаций серии 003P-08R объемом 12 млрд рублей и 4-летних облигаций серии 003P-09R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на займы прошел 22 декабря.

Купоны по выпускам будут переменными. Ежемесячные купоны по 3-летнему выпуску будут с привязкой к ключевой ставке ЦБ, спред к ключевой ставке составит 1,3% годовых. Квартальные купоны по выпуску со сроком обращения 4 года - с привязкой к RUONIA, спред к RUONIA установлен на уровне 1,4% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

В конце августа "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 253 млрд рублей.