"Эксперт РА" и АКРА присвоили двум выпускам бондов "Газпром нефти" на 70 млрд руб. рейтинги ruAAA и AAA(RU)

28 февраля. RUSBONDS.RU - Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА присвоило двум выпускам 3-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" (SIBN) серии 003Р-10R и серии 003Р-11R кредитные рейтинги на уровне ruAAA и AAA(RU) соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентства устанавливают паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами облигаций.

Сбор заявок на займы прошел 21 февраля. Компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по бондам серии 003P-10R на уровне 130 б.п., величину премии к RUONIA по облигациям серии 003P-11R - на уровне 140 б.п. Купоны по бондам серии 003P-10R будут ежемесячными, серии 003P-11R - квартальными.

Объем выпуска серии 003P-10R с привязкой к ключевой ставке зафиксирован на уровне 50 млрд рублей, серии 003P-11R с привязкой к RUONIA - 20 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

Техразмещение проходит 28 февраля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 253 млрд рублей. В течение 2024 года "Газпром нефти" предстоит погашение 6 выпусков совокупным объемом 100 млрд рублей, а также оферта по одному из займов (его объем 10 млрд рублей).