"Газпром" установил спред к RUONIA бондов на 25 млрд руб. на уровне 1,3%, основу спроса составили заявки управляющих и страховых компаний

14 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии БО-002Р-12 объемом 25 млрд рублей на уровне 1,3% годовых, наибольший интерес к выпуску проявили управляющие и страховые компании, следует из раскрытия компании, а также комментария Газпромбанка (GZPR), выступающего организатором сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Как отмечает ГПБ, маркетируемый объем выпуска в 20 млрд рублей был увеличен до 25 млрд рублей, а спред к RUONIA, обозначенный при открытии книги в диапазоне "130-140 базисных пунктов", был пересмотрен до 130 базисных пунктов.

"Основу спроса составили заявки управляющих и страховых компаний (73% от объема выпуска). Кроме того, в выпуске приняли участие банки (26% от объема выпуска) и частные инвесторы. "Газпром капитал" выбрал благоприятный момент для выхода на рынок и смог привлечь высокий спрос инвесторов в инструмент с защитой от процентных рисков", - отметили в ГПБ.

Купоны облигаций будут переменными и квартальными и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из формулы: RUONIA + спред.

Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром" (GAZP). Техразмещение запланировано на 19 февраля.

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг еAAA(RU).

Московская биржа 2 февраля зарегистрировала два выпуска облигаций "Газпром капитала" серий БО-002Р-12 и БО-002Р-13 и включила их во второй уровень котировального списка.

Данные выпуски будут размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в июне 2023 года. Всего за прошлый год "Газпром" разместил в рамках данной программы 11 выпусков бондов с переменными купонами на общую сумму 400 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 22 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 610 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.