СОПФ "Инфраструктурные облигации" разместило два выпуска социальных бондов с переменными купонами на 20 млрд рублей
28 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" завершило размещение двух выпусков социальных облигаций 8-9 серий с поручительством ДОМ.РФ общим объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.
20 февраля эмитент провел сбор заявок на выпуск 5-летних социальных облигаций 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Ставки ежеквартальных купонов по нему будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред в размере 1,35% годовых.
26 февраля компания за час без премаркетинга провела сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций 9-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставки ежемесячных купонов по займу рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России + спред 1,15% годовых.
Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА присвоили выпускам кредитные рейтинги ruAAA и AAA(RU) соответственно, кроме того, займы получили заключения от "Эксперт РА" о соответствии принципам социальных облигаций.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических бондов компании общим объемом 100 млрд рублей.
По данным "Эксперт РА", по состоянию на конец февраля 2024 года СОПФ одобрено 46 инфраструктурных проектов в 24 субъектах РФ с общим объемом финансирования 150 млрд рублей, из которых осуществлена фактическая выборка в размере 48% от лимита.
СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.