"Евротранс" 14 марта проведет сбор заявок на "зеленые" бонды объемом 2 млрд рублей

6 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Евротранс" (EUTR) (владеет сетью АЗС под брендом "Трасса") 14 марта с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок на 7-ление "зеленые" облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов - 16,5% годовых, 19-24-го - 16% годовых, 25-36-го купонов - 15,5% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых, 49-60-го купонов - 14,5% годовых, 61-77-го купонов - 14% годовых, 78-84-го купонов - 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплаты 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов - будет погашено по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78-го и 84-го купонов - по 25% от номинала.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 19 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

О планах компании по размещению "зеленых" бондов впервые сообщило АКРА. В начале февраля агентство подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций ПАО "Евротранс" серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках данного выпуска, принципам "зеленых" облигаций.

"Финансируемый проект предусматривает создание на автозаправочных комплексах эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей - строительство 63 электрозаправочных станций (ЭЗС) совокупной мощностью 30 МВт и установку на всех указанных автозаправочных комплексах ветряных электростанций мощностью 10 кВт каждая", - говорилось в релизе.

Как отмечало агентство, планируемый объем выпуска в денежном выражении составляет 2 млрд рублей. Эмитент подтвердил агентству, что он не превысит итоговый объем средств, который будет направлен эмитентом на финансирование указанного проекта в соответствии с представленным бизнес-планом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на общую сумму 11 млрд рублей.

Группа компаний "Евротранс" (бренд "Трасса") осуществляет розничную продажу топлива всех марок и более 10 тыс. наименований товаров на автозаправочных комплексах, оптовую продажу топлива с собственной нефтебазы, продажу незамерзающей стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозку топлива бензовозами, также предоставляет услуги по проектированию и строительству АЗК. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.