"Газпром нефть" 22 декабря проведет сбор заявок на два выпуска бондов с переменными купонами общим объемом 20 млрд руб.

20 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" 22 декабря c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 003P-08R объемом 10 млрд рублей и выпуск 4-летних облигаций серии 003P-09R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпускам будут переменными. Ежемесячные купоны по 3-летнему выпуску будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ плюс премия не выше 140 б.п. Квартальные купоны по выпуску со сроком обращения 4 года будут рассчитываться как значение RUONIA плюс спред не выше 150 б.п.

Организаторами выступят Газпромбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 28 декабря. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами при прохождении теста.

В конце августа "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.

В начале ноября компания разместила выпуск 4-летних облигаций с плавающей ставкой объемом 34 млрд рублей. Размер спреда к RUONIA был установлен на уровне 1,3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 226 млрд рублей. По 7 выпускам бондов общим номинальным объемом 100 млрд рублей погашение предстоит в 2024 году.