"Газпром" 13 февраля проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA объемом от 20 млрд рублей

7 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" 13 февраля с 10:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций 5-летнего выпуска серии БО-002Р-12 объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны облигаций будут переменными и квартальными и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из формулы: RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA - 130-140 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (GZPR). Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром" (GAZP).

Техразмещение запланировано на 19 февраля.

Московская биржа 2 февраля зарегистрировала два выпуска облигаций "Газпром капитала" серий БО-002Р-12 и БО-002Р-13 и включила их во второй уровень котировального списка.

Данные выпуски будут размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в июне 2023 года. Всего за прошлый год "Газпром" разместил в рамках данной программы 11 выпусков бондов с переменными купонами на общую сумму 400 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 22 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 610 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.