"Газпром нефть" разместила два выпуска облигаций с переменными купонами на 70 млрд рублей

28 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" (SIBN) завершило размещение 3-летних облигаций серий 003Р-10R и 003Р-11R суммарным объемом 70 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на займы прошел 21 февраля. Компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по бондам серии 003P-10R на уровне 130 б.п., величину премии к RUONIA по облигациям серии 003P-11R - на уровне 140 б.п. Купоны по бондам серии 003P-10R будут ежемесячными, серии 003P-11R - квартальными.

Объем выпуска серии 003P-10R с привязкой к ключевой ставке зафиксирован на уровне 50 млрд рублей, серии 003P-11R с привязкой к RUONIA - 20 млрд рублей.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 323 млрд рублей. В течение 2024 года "Газпром нефти" предстоит погашение 6 выпусков совокупным объемом 100 млрд рублей, а также оферта по одному из займов (его объем 10 млрд рублей).