"Газпром" установил спред к ключевой ставке облигаций объемом от 15 млрд руб. на уровне 1,25%

6 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило спред к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии БО-003Р-03 объемом не менее 15 млрд рублей на уровне 1,25% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Купоны по выпуску ежемесячные. Сбор заявок прошел 5 июня за час без премаркетинга.

Организатором выступает "ВТБ Капитал Трейдинг", техническим андеррайтером - Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 10 июня.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили планируемому выпуску ожидаемые рейтинги на уровне еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.

Поручителем по выпуску является ПАО "Газпром" (GAZP), в соответствии с методологией обоих агентств ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу поручителя.

28 мая "Газпром капитал" завершил размещение 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 26 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 715 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.