Московская биржа зарегистрировала выпуск "зеленых" облигаций ВЭБа объемом 40 млрд руб.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск "зеленых" облигаций государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-39 объемом 40 млрд руб. со сроком обращения 6,5 года, сообщил эмитент.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-00004-T-002P, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.
В ходе формирования книги заявок общий спрос инвесторов на бонды превысил 135 млрд руб. Сбор заявок на выпуск с переменным купоном прошел 22 ноября. Как отмечалось в комментарии ВЭБа, среди инвесторов выпуска государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
По итогам сбора заявок спред к RUONIA установлен в размере 1,45% годовых, это минимальное значение для облигаций ВЭБа c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA.
"ВЭБ.РФ был пионером и является безусловным лидером среди корпоративных эмитентов на локальном рынке облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Этот выпуск является уже пятым по счету. Мы наблюдаем стабильно высокий рыночный спрос на облигации данного типа, что позволяет рассматривать их как наиболее эффективный инструмент привлечения долгосрочных ресурсов в условиях высокой рыночной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период", – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
По его словам, проекты, которые ВЭБ рефинансирует за счет выпуска данного долгового инструмента, – это строительство атомной электростанции на территории страны – участницы Евразийского экономического союза, а также строительство современного и экологичного завода по производству алюминия с меньшим углеродным следом.
"Реализация первого проекта, направленного на обеспечение энергетического суверенитета страны – участницы Евразийского экономического союза, позволит перевести треть ее энергетики на безуглеродные источники энергии. Реализация второго проекта, направленного на повышение конкурентоспособности российского алюминия на мировых рынках, позволит производить металл с использованием технологии, значительно снижающей углеродный след по сравнению с аналогами. Благодаря этому ежегодные выбросы сократятся на 10,38 млн тонн СО2 эквивалента, что сопоставимо с 0,6% всех ежегодных нетто-выбросов парниковых газов в России", – добавил Вышковский.
"Новый выпуск зеленых облигаций ВЭБ.РФ подчеркивает роль ВЭБ.РФ в финансировании зеленой энергетики и зеленой промышленности. Мы выступаем за практичный подход к зеленой повестке: финансируем зеленые проекты не из-за веяний "моды", а потому, что это экономически целесообразно, повышает качество жизни в России и позволяет российским производителям оставаться глобально конкурентоспособными", – резюмировал он.
Организаторами выпуска выступают ВБРР, Московский кредитный банк (CBOM), Совкомбанк и Промсвязьбанк (PSKB). Техразмещение запланировано на 30 ноября.
В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 625,2 млрд руб., три выпуска классических бондов на 35 млрд руб. и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.