"Газпром нефть" установила объем размещения бондов с привязкой к ключевой ставке в размере 50 млрд руб., с привязкой к RUONIA – 20 млрд руб.

21 февраля. RUSBONDS.RU - "Газпром нефть" установила объем размещения 3-летних облигаций серии 003P-10R с привязкой к ключевой ставке в размере 50 млрд руб., 3-летних облигаций серии 003P-11R с привязкой к RUONIA – 20 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по бондам серии 003P-10R на уровне 130 б.п., величину премии к RUONIA по облигациям серии 003P-11R – на уровне 140 б.п. Купоны по бондам серии 003P-10R будут ежемесячными, серии 003P-11R – квартальными.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 253 млрд руб. В течение 2024 года "Газпром нефти" предстоит погашение 6 выпусков совокупным объемом 100 млрд руб., а также оферта по одному из займов (его объем 10 млрд руб.).