ДОМ.РФ установил финальный ориентир премии бондов на 10 млрд руб. к ключевой ставке на уровне 50 б.п., на 30 млрд руб. к RUONIA - 115 б.п

20 декабря. RUSBONDS.RU - АО "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир премии к ключевой ставке 2-летних облигаций серии 002Р-02 на 10 млрд рублей на уровне 50 б.п., финальный ориентир премии к RUONIA 4-летних облигаций серии 002Р-03 на 30 млрд рублей на уровне 115 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуски проходит 20 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по займам будут квартальными и плавающими. Первоначально ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 75 б.п., к RUONIA - не выше 125 б.п.

Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк. Техразмещение займов запланировано на 22 декабря. Минимальная заявка на приобретение составит 1,4 млн рублей. Выпуск с привязкой к ключевой ставке доступен только для квалинвесторов, с привязкой к RUONIA - без ограничений при прохождении теста.

В начале декабря госкорпорация планировала провести сбор заявок на годовые облигации объемом 10 млрд рублей с фиксированным купоном, однако перенесла размещение на неопределенный срок ввиду существенного роста значения кривой бескупонной доходности соответствующей дюрации.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций эмитента общим объемом 30,8 млрд рублей и 19 выпусков биржевых бондов на 305 млрд рублей.