АКРА присвоило планируемому выпуску бессрочных бондов "Газпрома" объемом до 150 млрд руб. ожидаемый рейтинг еAA-(RU)
4 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций ООО "Газпром капитал" серии 003Б-01 объемом до 150 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA-(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
"Эмиссия является необеспеченным бессрочным обязательством ООО "Газпром капитал". Условиями выпуска предусматривается возможность по решению эмитента не выплачивать купонный доход. При этом невыплата купонного дохода не влечет за собой возникновения финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате купонного дохода. В соответствии с методологией АКРА применяется упрощенный подход, согласно которому ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии присвоен на три ступени ниже кредитного рейтинга эмитента и установлен на уровне еAA-(RU)", - говорится в релизе.
ЦБ 16 ноября зарегистрировал третью программу бессрочных облигаций эмитента серии 003Б объемом 500 млрд рублей и два выпуска бондов серий 003Б-01 и 003Б-02, которые будут размещены в рамках данной программы. Бумаги будут размещаться среди квалифицированных инвесторов.
Срок действия программы - 100 лет с даты присвоения регистрационного номера. По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Банк России зарегистрировал две предыдущие программы бессрочных облигаций "Газпрома" объемом по 150 млрд рублей каждая в ноябре 2020 года и апреле 2022 года. В рамках первой программы компания разместила два выпуска бондов на общую сумму 120 млрд рублей, в рамках второй программы в июле текущего года был размещен один выпуск облигаций на 120 млрд рублей - он стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 23 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 600 млрд рублей, четыре выпуска классических бондов компании на 280 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.