ДОМ.РФ увеличил объем размещения бондов с привязкой к ставке RUONIA до 50 млрд руб.

22 мая. RUSBONDS.RU - АО "ДОМ.РФ" увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-04 с привязкой к ставке RUONIA с 30 млрд руб. до 50 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания установила финальный ориентир спреда к RUONIA на уровне 105 б.п. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая.

Купоны по займу переменные и квартальные. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 130 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк и инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 24 мая.

Облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка – 1,4 млн руб.

В настоящее время в обращении находятся 21 выпуск биржевых облигаций компании на 355 млрд руб. и 5 выпусков классических бондов на общую сумму 30,8 млрд руб.