"Газпром капитал" в пятницу проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA ожидаемым объемом 20 млрд рублей
19 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" 19 апреля с 10:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-003Р-01, сообщает компания на ленте раскрытия информации.
По данным АКРА, ожидаемый объем выпуска составит 20 млрд рублей. Агентство присвоило займу рейтинг еAAA(RU).
В раскрытии отмечается, что купоны по выпуску будут переменными с привязкой к RUONIA.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 24 апреля.
Московская биржа зарегистрировала данный выпуск 15 апреля. Эмиссия станет первым выходом "Газпрома" (GAZP) на долговой рынок в рамках третьей программы биржевых бондов на 1 трлн рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, не превысит 50 лет и будет установлен до даты начала размещения.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 24 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 655 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.