"Газпром нефть" 21 февраля планирует провести сбор заявок на два выпуска бондов с переменными купонами общим объемом от 25 млрд рублей

19 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" (SIBN) 21 февраля c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 003P-10R объемом не менее 15 млрд рублей и выпуск 4-летних облигаций серии 003P-11R объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпускам будут переменными. Ежемесячные купоны по 3-летнему выпуску будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ плюс премия не выше 140 б.п. Квартальные купоны по выпуску со сроком обращения 4 года будут рассчитываться как значение RUONIA плюс спред не выше 150 б.п.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

В конце декабря 2023 года компания провела размещение двух выпусков с аналогичными параметрами. Объем 3-летних бондов составил 12 млрд рублей, спред к ключевой ставке ЦБ - 1,3% годовых. Объем 4-летних облигаций - 15 млрд рублей, спред к RUONIA - 1,4% годовых.

В конце августа 2023 года "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 253 млрд рублей.