"Эксперт РА" присвоило облигациям "Газпрома" объемом 40 млрд руб. рейтинг на уровне ruAAА

6 июня. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд руб. кредитный рейтинг на уровне ruAAА, сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе "Эксперт РА", по данному выпуску предоставлено поручительство ПАО "Газпром", в связи с чем агентство установило паритет между рейтингом поручителя и рейтингом бондов.

"Газпром капитал" полностью разместил выпуск 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд руб. Купоны переменные и ежемесячные, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,25% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК "Регион" и инвестиционный банк "Синара". Поручитель – ПАО "Газпром".

Как отмечалось в комментарии Газпромбанка, в ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 млрд руб. до 40 млрд руб.

АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг AAA(RU).

Для "Газпрома" данный флоатер с привязкой к ключевой ставке стал первым, ранее компания предпочитала проводить заимствования с привязкой к RUONIA.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд руб., 26 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 715 млрд руб., 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд руб., а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

ПАО "Газпром" – одна из крупнейших в мире энергетических компаний, ведущий мировой производитель газа. Группа "Газпром" контролируется государством, входит в перечень стратегических предприятий, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики и является одним из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации.

ООО "Газпром Капитал" – 100% дочерняя компания ПАО "Газпром", выполняющая функции эмитента облигаций и балансодержателя ряда инвестиционных вложений группы, в числе которых 9,99% доля в ПАО "НОВАТЭК". Деятельность эмитента характеризуется глубокой интеграцией в процессы группы "Газпром" на управленческом уровне, в частности, входит в периметр централизованного кэш-пуллинга группы и контролируется ПАО "Газпром".