АКРА присвоило выпуску облигаций «Газпрома» серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд руб. ожидаемый кредитный рейтинг ЕAAA(RU)

21 мая. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд руб. ожидаемый кредитный рейтинг ЕAAA(RU), сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, поручителем по выпуску облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-003Р-02 выступает ПАО «Газпром». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам «Газпрома». Поэтому ожидаемый рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу ПАО «Газпром» — AАА(RU) — и установлен на уровне eAАА(RU).

В свою очередь рейтинг «Газпрома», согласно комментариям АКРА, обусловлен высокой вероятностью поддержки компании со стороны государства. Собственная кредитоспособность «Газпрома» определяется с учетом очень сильного бизнес-профиля, низкого отраслевого риска и сильного финансового профиля.

ООО «Газпром капитал» увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 с не менее 30 млрд до 40 млрд рублей и снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ до не выше 125 б.п. с не выше 130 б.п.

Компания 21 мая c 10:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок на бонды. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК «Регион» и инвестиционный банк «Синара». Поручитель по выпуску – ПАО «Газпром». Техразмещение запланировано на 28 мая.

Для «Газпрома» данный флоатер с привязкой к ключевой ставке станет первым, ранее компания предпочитала проводить заимствования с привязкой к RUONIA.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов «Газпрома» на общую сумму 70 млрд рублей, 25 выпусков биржевых облигаций «Газпром капитала» общим объемом 675 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

ПАО «Газпром» — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа. Группа входит в число крупнейших производителей нефти в РФ (посредством ПАО «Газпром нефть»). ПАО «Газпром» владеет крупными энергогенерирующими активами (через ООО «Газпром энергохолдинг»). Группе также принадлежит газотранспортная система протяженностью 179,3 тыс. км.