Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Россетей" объемом 10 млрд руб.

1 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 6-летних облигаций ПАО "Федеральная сетевая компания – Россети" серии 001Р-11R объемом 10 млрд руб. под номером 4B02-11-65018-D-001P, сообщил эмитент.

Компания планирует 5 декабря c 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на бонды.

Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Ориентир спреда к ключевой ставке – не более 125 б.п.

Организаторами выступят "ВТБ капитал трейдинг", Московский кредитный банк и Сбербанк КИБ. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Размещение будет доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических бондов компании на сумму 160 млрд руб. и 16 выпусков биржевых облигаций на 183 млрд руб.

ПАО "Россети" – электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% на – квазиказначейские (ООО "ФСК – Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.