АКРА присвоило бондам ЕАБР на 10 млрд руб. рейтинг AAА(RU)

20 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 003Р-009 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Общий спрос превысил 14 млрд рублей, что позволило увеличить объем займа с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Размер спреда установлен на уровне 1,7% годовых, купоны полугодовые.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк. Техразмещение проходит 20 декабря.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ЕАБР общим объемом 27 млрд рублей, 6 классических выпусков на 49 млрд рублей, выпуск классических валютных бондов на $700 млн и выпуск облигаций на 1,9 млрд юаней.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).